写在前面
近期 Solana 上 Send it 的火爆让一潭死水的 NFT 市场又久违地上了热搜,市场的关注度也让大家思考:NFT 还能回暖重燃吗?NFT 的叙事从 22 年春季狂欢到如今彻底被边缘化已经过去了两年,即便在这轮牛市中 NFT 也没能看到复苏的迹象。新的叙事乏力,Opensea,BAYC,Azuki 这些当时如日中天的明星项目在目前市场都几乎销声匿迹,NFT 彻底没戏仿佛是大多数 Web3 用户的默认共识。
惨不忍睹的现状
1. 交易量严重萎缩
NFT 市场周平均交易量 (source:nftpulse)
在 2021 年 8 月到 2022 年 5 月(所谓的 NFT summer),市场周平均交易量在 10 亿美元以上,***时期达到 32.4 亿美元,可以和 Uniswap 总交易量相提并论。但是即便是 Defi 遇冷的当下,Uniswap 日交易量仍然在十亿美元以上,而 NFT 市场周交易量如今只有 1 亿美元左右,不到***时期的 10%。更让人失望的是,这一轮牛市周期中,其他板块或多或少都有所反弹,而 NFT 无论是市场热度还是入场资金量都完全与大盘脱钩,俨然一副烂泥扶不上墙的模样。
2. 交易市场持续低迷
交易市场现状(source:Dappradar)
整个 NFT 交易市场呈现出 OpenSea,Blur 和 Magic Eden 三足鼎立的场面,占据着市场近 80% 的份额。OpenSea 属于典型的吃老本,两年时间没有看到任何称得上积极的举措,靠着之前庞大的用户基础勉强维持***,交易量萎缩了 90% 以上,平台月收入只有 74 万美元,和负面消息缠身的 Curve(79 万美元)相当,两者也是难兄难弟。
Blur 一度展现出后来居上的态势,但是伴随空投激励的减弱和 Blast 撸毛结束,也没能撑起大旗。
Magic Eden 在 BTC 和 SOL 生态上占据优势,可惜这两条链无论用户体量还是项目市值上都无法和 ETH 相提并论,目前的交易量很大一部分依赖于潜在的空投预期。
3. 蓝筹阴跌,造富效应不再
对于许多上一轮深度参与过的 NFT(尤其是以太坊 NFT) 的用户来说,对 NFT ***直观的印象就是仓库里一堆归零的小图片和被迫割肉的蓝筹。
头部 NFT 交易量及地板价(source:OpenSea)
蓝筹都是这种局面,更不用提那些中小项目,除了个别有强庄的能够勉强站稳地板,剩下的和.jpg 文件没区别了。
同时市场上项目更新也陷入停滞,当前 X 上有热度的待发射 NFT 项目基本为 0,而且即便发售也面临无人 mint——开盘破发——被动归零的尴尬局面。
少数能依靠名人效应或者社区支持一时破圈的项目,也难逃开盘即***的命运,再没有上一轮那样的常青项目。
Ordinals 和 ERC404 的曙光
1. 比特币 NFT 后劲不足
23 年 12 月,Ordinals( 比特币 NFT) 销售额到达 8.81 亿美元,一度超过了以太坊和 Solana 的销售额,尽管距离 22 年仍有一定的差距,但是也起码让市场看到了复兴的曙光。
比特币生态 NFT 数据(source:OKX)
23 年四季度市场涌现出像比特币青蛙和节点猴这些类蓝筹项目。BTC Frogs 地板价***高达到 0.42BTC,日交易量超过 50BTC,NodeMonkes ***高接近过 1BTC,市值超过了当时以太坊 NFT 的龙头 BAYC,日交易量 163 个 BTC。
Ordinals 市场成交量(source:Block)
但是好景不长,在 2024 年 1 月,BTC NFT 市场的交易量环比下跌超 24.7%,到五月份比特币 NFT 交易量下降了 80.5%, NFT 交易者数量较前几个月也有所下降,特别是比特币,其交易者数量从 4 月的 39.3 万人减少*** 11.44 万人,市场总价值下跌超过 90%,头部项目跌幅都在 80% 以上,此后几个月一直没能挽回颓势。
Ordinals 将 NFT 的用户扩大到了 BTC 生态上,为整个行业带来了一批更高净值的参与者。但是由于 BTC 生态存在的高手续费和不友好的用户体验以及缺失的 NFT 社区文化,其对项目价格短期上涨的需求也更迫切,大量的参与者眼见盈利预期不再便匆匆离场,市场的飞轮往往来得快结束的也快 ,比特币 NFT 用三个月就走完了 ETH 三年的路。更核心的问题还是 Ordinals 没有解决小图片叙事乏力的问题,实际上是新瓶装旧酒,炒作资金离场便一地狼藉。
Pandora 昙花一现
今年二月的 Pandora 迎来了一波暴涨,ERC404 图币二象性的概念带给了市场,尤其是 NFT 玩家很大的惊喜,但是社区有很大的声量表示这可能是复兴 NFT 重要契机。
ERC404 的叙事非常有魅力,将 NFT 进行碎片化交易,解决了让整个 NFT 赛道一直以来的入场门槛问题。把行业内***大的两个市场——图和币的流动性融合在一起,进一步释放 NFT 与 Token 的双向流动性,具有了“可抽卡”“原生碎片化”和“ AMM 流动性”的新特点。
ERC404 在 DEX 的历史成交量(source:Dune)
$PANDORA 在一周内飙升了 43 倍,周交易量超过 3 亿美元,NFT 价格***高触及 10ETH,一时之间风头两无。但是这样的局面没有维持多久,之前市场满心期待 ERC404 协议的爆发并没有到来,反而是市场在三月份斩到了脚踝。交易量几乎归零,Pandora 尽管地板价仍然是 1.2ETH,但是 best offer 只有 0.2ETH,而且近几个月只有几笔成交量,原先高喊百亿市值的 Holder 被套在了山顶,割肉的机会都没给,整个板块基本彻底结束了。
图币结合的新玩法给 NFT 带了一定程度的创新,但并不能解决 NFT 流动性的问题。并且关于对 NFT 碎片化的尝试并不是***次,21 年的 Fractional 和 Feisty Doge NFT都曾经引爆过一轮热潮,但是***终都一地鸡毛,ERC404 也像是一场悲剧的重演。
Send it 的眨眼之间
Sendit 地板价走势图 (source:Coingecko)
回归到前言,SEND 将大众的视线重新引回 NFT,一觉醒来翻倍的美梦在大盘震荡期间显得尤为吸引人,而随着整体市场稍稍回暖,大家的关注点转移,SEND 的价格一夜回到解放前。从地板价和交易量的下降趋势来看,市场情绪偏向悲观,短期内 Sendit 的市场可能继续面临高波动性。作为 Blinks 生态的首推应用,且被 Solana 创始人打 call 的项目,SEND 仍需要更多内容和时间来丰富自己的故事和发展。
未来的路:归零还是重生?
NFT 市场萎靡的一个很直接的原因是是 NFT 流动性不足:缺少交易对手、估值困难、无法拆分的特性以及底层技术支持不足。从某种程度上说,谁解决了 NFT 流动性的问题,谁就能赢得整个市场。NFT 碎片化、NFTfi、Blur、Ordinals、ERC404、SEND 本质上都是在试图解决这个问题,虽然他们都没有能够给出一个完整有效的解决方案,但是这些项目都做出了非常不错的尝试,并且也一度得到了市场的积极反馈,这一方面表明整个 NFT 的基本盘还是非常大,同时也说明尽管处于深熊,对于 NFT 的创新仍然在摸索中,现在说 NFT 结束了还是为时尚早。
从更宏观的角度上说,NFT 仍然会是链接 Web2 和 Web3 非常重要的桥梁,其在现实资产映射、社区连接、品牌建设以及游戏赋能等方面优势仍然存在。NFT 和 Defi 是*** Web3 和 Crypto native 的叙事,只要 Crypto 仍然继续,关于 NFT 的故事就不会停下来。
供稿:Riffi / Mat / Darl编辑校对:Punko
特别鸣谢:感谢以上小伙伴对本期内容做出的突出贡献。
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