坎昆升级的核心升级EIP4844,将L2 batch到以太坊主网的状态数据存储到新增Blob空间。
我们知道,Rollup的设计架构,实际上是在转售以太坊主网区块空间给***和消费者。
Rollup的核心商业模式有两种:
--构建一个真正繁荣的Rollup生态,然后从***和消费者的交互之中赚钱L1<>L2 Gas差价和序列器MEV收益。
采用这种商业模式的有:Arbitrum、Optimism(via 超级链生态)、Base等
--利用空投预期不断搞奥德赛PUA用户,然后从***和消费者的交互之中赚钱L1<>L2 Gas差价和序列器MEV收益
采用这种商业模式的有:ZkSync、Scroll、Linea等。
坎昆升级***压缩了L2→L1的数据可用性费,使得部署坎昆升级的L2平均Gas费下降了1个数量级。
以太坊,试图利用坎昆升级加强L1对目前Rollup Centric的以太坊生态的主导权,通过降本增效促进Rollup数量爆发式增长。
但却在有意无意之间,顺手摧毁了采用第二种核心商业模式的Rollup的经济基础。
首当其冲的便是ZkSync。坎昆升级之后,ZkSync***时间支持了这个新特性,但效果糟糕。Gas费几何级降低,并没有带来预期中的用户增长和生态繁荣,反而导致Rollup L1-L2 Gas差价收入的腰斩。
由于ZkSync一直以来生态发育不良,MEV收入增长无法弥补L1-L2 Gas差价收入的锐减。在无可奈何之中,ZkSync只好选择6月反弹的时间窗口空投,以在二级市场抛售代币的形式实现部分退出。
而它的友商Scroll和Linea,则抗住社区和市场压力,一尽可能拖延部署坎昆升级,继续维持L2高gas费赚差价;二守住不空投不发币的底线,继续PUA用户交互。
从链上数据来看,2月之后,Scroll和Linea的Rollup收入大大超越ZkSync。
我想,在下次以太坊主网Pectra升级改变游戏规则之前,Scroll和Linea的团队不会有任何空投发币的想法,“电子乞丐”们做好心理准备和预期管理。
而采用***种商业模式的Rollup则遇到了不同挑战,***主要是Solana MeMe热潮对以太坊生态的资金和用户的虹吸效应。
好在Base链的SocialFi和MeMe板块异军突起,成为以太坊生态抵抗Solana野蛮人冲击的盾牌,Rollup收入也水涨船高,连续4个月份维持***。
由于Base采用OP Stack构建,属于Optimism的超级链成员,Optimism的Rollup收入也吃到Base生繁荣态正外部性的红利,在坎昆升级之后实现增长。
而曾经龙头老大Arbitrum,由于过度押宝于Web3游戏,且在Rollup Stack战略行动迟缓,Rollup收入在4、5月份有所下滑,但在7月迅速恢复。
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***后,坎昆升级极大削减了Dapp Rollup的运行成本,促进更多的Dapp选择采用Rollup范式重构(如Frax、Uniswap、AAVE等)。
以上。
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